Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố thông tin liên quan đến quá trình tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 300 triệu USD, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).

Theo thông báo, Novaland đã đạt được sự đồng thuận từ khoảng 74,5% giá trị tổng cộng của gói trái phiếu, có tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành là 298,6 triệu USD.

( Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ đang nắm khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu 298,6 triệu USD: Nguồn: gogohome.com.vn)

Theo đề xuất của Novaland, quá trình tái cấu trúc gói trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phần thông thường, với ngày đáo hạn là 30/6/2027. Các chủ nhân trái phiếu sẽ có quyền lựa chọn bán trước ngày 31/12/2026, với mức giới hạn tối đa là 50% của số vốn gốc ban đầu. Lãi suất thanh toán sẽ là 5,25% mỗi năm, được thanh toán hàng năm.

Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu sẽ là 40.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3,4 lần so với giá 135.700 đồng năm 2021. Nếu quyết định chuyển đổi thành cổ phiếu, các chủ nhân trái phiếu sẽ có cơ hội chuyển đổi tới 3 lần (sau 6, 18 và 30 tháng kể từ ngày hiệu lực sửa đổi), với mức giá chuyển đổi lần lượt là 90%, 85% và 75% của giá chuyển đổi ban đầu.

Novaland cũng thông báo rằng lịch trình chuyển đổi sẽ được phân phối thành 30%, 40%, 20% và 10% của vốn gốc ban đầu tương ứng với các thời điểm bắt đầu chuyển đổi, là 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi.

Để đảm bảo tiến trình diễn ra thuận lợi, Novaland đã đạt được sự đồng thuận từ 74,5% chủ nhân trái phiếu, cam kết không đòi hỏi thanh toán ngay lãi và gốc; không chuyển nhượng trái phiếu cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng thuận chấp thuận.

Hiện nay, ngày có hiệu lực của thỏa thuận mới vẫn chưa được xác định, đòi hỏi sự phê duyệt từ cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sự phê chuẩn từ tòa án liên quan, nếu Hợp đồng Sửa đổi được thực hiện thông qua quy trình đàn xếp tại tòa án ở Singapore.

Trong năm 2021, Novaland đã thành công trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, không có chứng quyền, tài sản bảo đảm và niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu có thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nguồn vốn thu được từ việc phát hành này sẽ tập trung vào phát triển các dự án quan trọng và mở rộng quỹ đất để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2024.

Novaland cho rằng giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung và các vấn đề pháp lý đã tạo ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong thời kỳ gần đây. Theo thông báo, "Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, hồi phục sớm và tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan."